4000億永續債待發 銀行“補血”繼續提速

2019-04-03 09:21 經濟參考報

  為補充新增資本金及置換存量到期資本,在近期銀行年報密集披露的同時,多家銀行也公布了相應的資本補充計劃。根據各銀行公告,目前已有工行、中行等7家銀行宣布擬發行永續債,發行規模合計不超過4000億元。據同花順ifinD數據統計顯示,包括可轉債、永續債、二級資本債及優先股在內,2018年全年銀行資本補充規模約6500億,而2019年以來銀行完成“補血”達3700億,已接近2018年全年一半,若加入銀行擬發行額度,資本補充規模已超去年全年。

  目前已披露的資本補充計劃中,永續債取代二級資本債成為銀行“新寵”。繼1月中國銀行首單永續債發行成功后,3月29日晚間,中行發布公告稱,該行董事會同意發行不超過400億元減記型無固定期限資本債券,用于補充該行其他一級資本。當日,農行、交行也分別宣布董事會同意發行減記型無固定期限資本債券,發行金額分別為不超過1200億元和不超過400億元,其中農行的“千億大單”也是目前宣布擬發行的最大規模的永續債。此前,華夏銀行、光大銀行、中信銀行以及工商銀行也相繼發布公告表示將發行永續債,發行規模合計不超過2000億元人民幣。

  盡管發行百億永續債的多為國有大行,但從銀行年報看,國有大行的資本充足率情況表現穩定,核心資本充足率,一級資本充足率等各項指標均能滿足監管要求。對此,中國銀行副行長吳富林在2018年度業績發布會上解釋稱,總損失吸收能力(TLAC)的要求顯著高于目前的資本監管標準,使銀行資本需求面臨更大的潛在缺口。中信建投銀行業首席分析師楊榮認為,大行缺少其他一級資本,而其他銀行缺少核心一級資本,“為了滿足新的監管要求,大行每年需分別再融資1000億元,補充其他一級資本,融資壓力較大。”

  民生銀行研究院研究員孫瑩指出,相較于其他一級資本補充形式,永續債發行相對容易,可以為銀行補充一級資本帶來更為方便且成本相對可控的新途徑。同時,永續債由于期限較長,可以解決銀行長期資金來源問題,促使銀行業務和資產規模有序擴張。

責編:劉藝
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